商談・受注回収管理システム

導入前

営業マネージャーは各営業担当者の商談の進捗状況や活動実績を把握するため、各々の日報や個別報告書から情報を拾い、整理することに多くの時間を要していました。
営業担当者も同じ報告をマネージャー、グループ員、関係他部門等へ何度も行っており、煩わしく感じると同時に、報告、連絡漏れが発生してしまう状況がありました。
データ入力も商談発生、受注、請求、回収管理の各プロセス毎で必要となり管理が煩雑になり、アシスタントにも負担がかかっていました。

導入したシステム

商談管理システム（オーダーメイドソフト）

受注回収管理システム（オーダーメイドソフト）

効　果

商談情報を共有することにより、誰もがタイムリーな進捗状況（営業プロセス）を把握することができ、特にマネージャーは、進捗集計表の分析をもとに的確な指示や指導が可能になり、成約率を伸ばすことに成功しました。
グループ内での情報共有が進み、担当者同士が連携をして提案活動を行ったり、過去の商談を次の商談に活用したりすることもできるようになりました。
売上高の把握はもちろん、受注報告書の作成、担当者別受注一覧表による管理や分析ができ、請求や回収業務も迅速な対応が可能になりました。